Proforma

Dokument Proforma jest wystawiana przez odbiorcę, w celu potwierdzenia zamówienia. Wystawia sie ją przed dokonaniem płatności.

Proforma obejmuje wszystkie podstawowe informacje z punktu widzenia odbiorcy i dostawcy. Nie wprowadza jednak żadnych zmian w należnościach oraz w stanach magazynowych.

Nie mniej jednak, należy pamiętać, że nie wprowadzamy jej do rejestru, bowiem nie stanowi ona dokumentu księgowego.

Podgląd wystawionych proform w programie DataERP możliwy jest poprzez otwarcie menu Dokumenty -> Profroma.

Wprowadzenie Proformy - bazuje na dokumencie Oferta

Aby wystawić Proformę w pierwszym kroku należy utworzyć Ofertę. Sposób wystawienia oferty przedstawiony jest w zakładce Oferty.

Użytkownik może utworzyć dokument za pomocą przycisku FPR+ poprzez import danych z Oferty.

W programie DataERP istnieje możliwość wystawienia Proformy na trzy różne sposoby:

• Cały dokument - Proforma tworzona jest w odniesieniu do pełnego dokumentu bazowego;

• Zaznaczone linie - Proforma tworzona jest tylko na zaznaczone linie w dokumencie bazowym;

• Pusty dokument - tworzone jest powiązanie pomiędzy Proformą, a dokumentem bazowym, dzięki czemu istnieje możliwość utworzenia kompletacji na dokumencie Profroma.

Przykład - utworzenie Proformy na całą kwotę Oferty

W celu utworzenia Profomy na całą kwotę Oferty, należy nacisnąć przycisk FPR+ i zaznaczyć opcję cały dokument. W polu kwota zaliczki automatycznie zostanie wczytana wartość Oferty.

Po dokonaniu zatwierdzenia danych w oknie kreatora dokumentu zaliczkowego za pomocą przycisku OK, należy uzpełnić infromacje podstawowe i zapisać dokument.

Przykład - utworzenie Proformy na część kwoty Oferty

W celu utworzenia Profomy na część kwoty Oferty, należy zaznaczyć opcję cały dokument, a następnie w polu kwota zaliczki wpisać wartość brutto Proformy.

Po uzpełnieniu informacji podstawowych i zapisaniu danych utworzony zostaje dokument Proforma.

Przykład - utworzenie Proformy na zaznaczone linię

W celu utwórzenia Proformy na zaznaczone linię, w pierwszej kolejności na dokumencie bazowym(Oferta) naleŻy zaznaczyć wybrane linie, następnie za pomocą przycisku FPR+ utworzyć dokument. W oknie kreatora dokumentu należy zaznaczyć opcję Zaznaczone linie i zatwierdzić za pomocą przycisku OK.

Po uzupełnieniu infromacji podstawowych i zatwierdzeniu zmian zostaje utworzony dokument Proforma na linię, które w kroku poprzednim zostały zaznaczone.