Edytor Dokumentu

Tworzenie dokumentu

Ścieżka prezentująca utworzenie nowego dokumentu, a następnie wprowadzenia w nim danych przez użytkownika, została zaprezentowana na przykładzie dokumentu Faktura Sprzedaży

Dodawanie nowego dokumentu

Wszystkie dokumenty w programie DataERP zdefiniowane są w zakładce Księgowość. Pierwszym krokiem jest otworzenie przez użytkownika ww. zakładki, kolejno wybranie spośród istniejących typów dokumentów jednego.

Po uruchomieniu wybranej zakładki pojawi się arkusz dokumentu. W celu utworzenia nowego dokumentu należy wybrać przycisk .

Automatycznie został utworzony nowy, pusty dokument. W trakcie wprowadzania danych należy zwrócić szczególną uwagę na komunikaty, które mogą wystąpić przy określonych polach. Oznaczać to będzie, że wymagane jest uzupełnienie konkretnego pola. W przeciwnym razie proces tworzenia nowego dokumentu nie przebiegnie poprawnie.

Dane do Faktury Sprzedaży mogą zostać wprowadzone na trzy sposoby :

• manualne wprowadzanie danych;

• wprowadzanie danych bazując na stworzonym wcześniej Zleceniu;

• wprowadzanie danych na podstawie dokumentu WZ.

Podczas wprowadzania danych za pomocą Zlecenia lub dokumentu WZ, należy pamiętać, że jest to możliwie tylko w sytuacji gdy dokumenty ww. zostały wcześniej utworzone.

Manualne wprowadzanie danych

Ręczne wprowadzenie danych w dokumencie polega na dodawaniu pozycji. Nowa pozycja tworzona jest za pomocą przycisku +, automatycznie w dokumencie powstanie wymagana liczba linii.

Program umożliwia użytkownikowi szybkie i proste wprowadzenie danych. Wystarczy wpisać w kolumnie symbol pierwszą literę lub liczbę od której rozpoczyna się kod wprowadzanego towaru.

Jeśli pozycja została nieprawidłowo zdefiniowana, istnieje możliwość jej natychmiastowego usunięcia. W tym celu konieczne jest zaznaczenie pozycji, kolejno wybranie przycisku -.

Wczytywanie danych z dokumentu Zlecenie

Stworzony dokument Faktura Sprzedaży znalazł się aktualnie w buforze, aby wczytać dane z danego zlecenia należy wybrać przycisk ZK.

Na fakturze sprzedaży pojawił się numer zlecenia, na bazie którego została utworzona. Jeżeli umieszczone dane są prawidłowe w kolejnym kroku należy wybrać Wprowadź, wówczas zostanie nadany numer faktury.

Zamykanie dokumentu

Dokumenty w programie DataERP można w łatwy i szybki sposób zamknąć. Za pomocą przycisku Zamknij dany dokument zostanie zamknięty z brakiem możliwości późniejszej edycji.

Obok numeru zlecenia pojawi się ikonka w postaci kłódki, która oznaczać będzie, że dany dokument został zamknięty przez użytkownika.

Usuwanie dokumentu

W sytuacji gdy dokument został niewłaściwie zdefiniowany, istnieje możliwość jego usunięcia. Stosując przycisk Usuń dokument zostanie automatycznie wyeliminowany. Nie będzie możliwe jego ponowne przywrócenie.